离散制造业企业经营计划管理解决方案

一、简介

维斯德装备制造行业经营计划管理解决方案,帮提高公司计划管理效率和效果,提供自战略经营计划到项目计划的贯穿式管理,支撑企业“计划-预算”一体化管理,实现企业内部工作的协同,帮助企业建立经营管控中心,实现经营数据自动采集、分析、汇总、预警,辅助企业管理者进行决策。

二、优势

◆经营计划全过程管理 ◆丰富驾驶舱 ◆流程引擎 ◆数据溯源 ◆高效协同 ◆信息集成 ◆知识积累 ◆统一平台 ◆系统扩展性好

三、面向的对象

◆企业管理决策层人员 ◆企业战略计划管理者 ◆企业经营计划管理者 ◆企业全面预算管理者

四、项目需求

目前,公司项目管理采用矩阵式管理的方式,即在职能管理的基础上,通过IPT团队,实现项目矩阵式管理。经营经营计划以公司组织架构为基础,对职能部门的年度目标进行管理及考核,项目计划以IPT架构为基础,对各IPT的目标进行管理及考核,项目计划、经营经营计划及预算审批流程相互独立,计划和预算串行编制。为了提高公司计划协同管理效率和效果,除了对不同流程本身的整合优化外,同时也要求系统能够自动处理不同类型计划间的实时关联,实现计划预算一体化。

五、建设目标

公司规划发展部、重大项目部、财务部、IT部门、研发部门、制造部门组成联合团队,实现计划协同和计划-预算工作,具体实现目标如下:

◆ 提高计划编制效率,避免同一条计划在多个计划模块重复编制。

◆ 明确项目计划编制时间要求,制定项目计划编制标准和规范。

◆ 实现项目经费与预算一体化管理,基于项目WBS结构编制和管控预算。

◆ 实现项目计划与预算的同步编制、同步审批。

◆ 实现综合经营计划(二三级)的计划和预算的同步编制、同步审批。

◆ 实现综合经营计划和项目计划的无缝关联,便于操作,使变更同步。

六、使用的技术

◆ 本方案核心技术采用了平衡积分卡(BSC)方法,实现了企业战略目标的逐层分类分解,通过设计年度关键绩效考核指标(KPI)和行动方案,支持筛选年度重点工作任务作为里程碑,实现二级和三级计划配置预算,从而形成企业经营计划及预算;

◆ 本方案支持依据企业战略策划项目群和项目结构,运用敏捷协同思想,结合企业项目管理体系,支持管理者分解项目WBS,组织资源,策划经费,编制项目计划。实现对项目进度、成本、风险进行全过程管理,支撑年度考核目标的达成。

总体方案架构设计

方案架构示意图


◆ 引入移动端系统支撑,通过详细的安全权限和数据管控机制,保障内外网用户数据安全共享与工作协同。



内外网系统设计

七、关键业务介绍

◆ 战略计划: 战略计划为平衡积分卡结构,从价值与目标、客户与评价、流程与标准、学习与成长四个维度承接公司战略。由KPI、行动方案及其里程碑构成,对应企业一、二、三级计划,不含四级及以下计划。

◆ 计划协同管理: 是采用项目管理的工具和方法,利用协同工作的思想,对定义在项目全生命周期中的全部工作进行排序、估算所需的周期、匹配所需的资源,编制形成项目计划,并将其作为基准进行维护和变更,控制项目进度,确保项目工作在既定的项目周期内完成,实现项目组内顺畅的协同工作。

◆ 全面预算: 由业务预算、资本预算及财务预算构成。以业务预算、资本预算为基础,以现金流控制为抓手,以财务预算为结果,对预算内发生的所有营业活动、资本性投资活动以及财务状况、经营成果和现金流程等价值指标进行全面分析和预测。

◆ 风险业务: 通过对计划执行过程中的风险项进行识别,识别风险后,对已识别风险进行风险评估,进而找出相应的风险应对措施,并依据风险应对措施的完成情况进行风险再评估,直到风险关闭的全过程。

◆ 绩效考核: 包含绩效考核绩效申诉,实现针对战略计划中将衡量指标与行动方案、里程碑落实到组织及责任人,并对过程和结果进行考核,汇总形成个人及组织绩效。

八、带来的价值

◆ 帮助企业管理者实现企业考核指标量化管理,实现由“定性管理”转向成“定量管理”。

◆ 帮助企业管理者实现企业战略-经营-项目计划的衔接管理,实现企业“计划-预算一体化”,实现企业内部工作协同管理,支持企业管理者依据宏观数据和微观数据进行经营决策。

◆ 通过内外网技术,通过支持手机端和PC端访问,实现数据无缝实施共享,保障企业内部与企业外部顺利地开展协同工作。